西爨，白蠻也。東爨，烏蠻也。當天寶中，東北自曲、靖州，西南至宣城，邑落相望，牛馬被野。在石城、昆川、曲軛、晉甯、喩獻、安甯至龍和城，謂之西爨。在曲、靖州、彌鹿川、升麻川、南至步頭，謂之東爨，風俗名爨也。初，爨歸王為南甯州都督，理石城，襲殺孟聘、孟啟父子，遂有升麻川。歸王兄摩湴。湴生崇道，理曲軛川為兩爨大鬼主。崇道弟日進、日用在安甯城。及章仇兼瓊開步頭路，方於安甯築城，羣蠻騷動，陷殺築城使者。玄宗遣使勑雲南王蒙歸義討之。歸義師次波州，而歸王及崇道兄弟爨彥璋等千餘人詣軍門拜謝，請奏雪前事。歸義露章上聞，往返二十五日，詔書下，一切釋罪。無何，崇道殺日進，又陰害歸王。歸王妻阿姹，烏蠻女也，走投父母，稱兵相持，諸爨豪亂。阿姹私遣使詣蒙舍川求投，歸義卽日抗疏奏聞。阿姹男守偶，遂代歸王為南甯州都督，歸義仍以女妻之。又以一女妻崇道男輔朝。崇道內懷忿惋，外示和平，猶與守偶母子日相攻伐。阿姹又訴於歸義，興師問罪。行次昆川信宿而曲軛川潰散，崇道南走黎州。歸義盡俘其家族羽黨，幷殺輔朝而取其女。崇道俄亦被殺。諸爨由是離弱。及歸義卒，子閣羅鳳立，守偶幷妻歸河賧，從此與皇化隔絕。阿姹自為烏蠻部落王，從京師朝參，大蒙恩賞。閣羅鳳遣昆川城使楊牟利以兵圍脅西爨，徙二十餘萬戶於永昌城。烏蠻以言語不通，多散林谷，故得不徙。是後自曲、靖州、石城、升麻川、昆川南至龍和以來，蕩然兵荒矣。日用子孫，今並在永昌城界內。烏蠻種類稍稍復振，後徙居西爨故地。今與南詔為婚姻之家。
南蠻去安南、峯州、林西原界二十二日程。
自大中八年，安南都護擅罷林西原防冬戍卒，洞主李由獨等七綰首領被蠻誘引，復為親情。日往月來，漸遭侵軼。罪在都護失招討之職，乖經略之任。臣於咸通三年春三月四日，奉本使尚書蔡襲手示，密委臣單騎及健步二十以下人，深入賊帥朱道古營寨。三月八日，入賊重圍中。蠻賊將楊秉忠、大羌楊阿觸、楊酋盛悉是烏蠻，賊人同迎，言辭狡詐。臣却迴一一白於都護王寬。寬自是不明，都無遠慮，領得臣書牒，全無指揮。蔡京擅放軍迴，苟求朝獎，致令臣本使蔡襲枉傷矢石，陷失城池。徵之其由，莫非蔡京、王寬之過。
獨錦蠻者，烏蠻之苗裔也。在秦藏川南，去安甯兩日程。天寶中命其長為巋州刺史。其族多姓李。異牟尋母，獨錦蠻之女也。牟尋之姑，亦嫁獨錦蠻。獨錦蠻之女為牟尋妻。有李負藍，貞元十年為大軍將，在勃弄川為城使等。
弄棟蠻，則白蠻苗裔也。本姚州弄棟縣部落。其地舊為褒州。嘗有部落首領為刺史，有誤毆殺司戶者，為府丞論罪，遂率衆北奔。後分散在磨些江側，並劍、共諸川悉有之，餘部落不去。當天寶中，姚州刺史張乾陁守城拒戰，陷死殆盡。貞元十年，南詔異牟尋破掠吐蕃城邑，收獲弄棟城，遷於永昌之地。
靑蛉蠻，亦白蠻苗裔也。本靑蛉縣部落。天寶中巂州初陷，有首領尹氏父兄子弟相率南奔河賧。閣羅鳳厚待之。貞元年中南詔清平官尹輔酋、尹寬求，皆其人也。衣服言語與蒙舍略同。
裳人，本漢人也。部落在鐵橋北，不知遷徙年月。初襲漢服，後稍參諸戎風俗，迄今但朝霞纏頭，其餘無異。貞元十年，南詔異牟尋領兵攻破吐蕃鐵橋節度城，獲裳人數千戶，悉移於雲南東北諸川。今鐵橋城為南蠻所據，差大軍將為城使。
長褌蠻，本烏蠻之後，部落在劍川，屬浪詔。其本俗皆衣長褌曳地，更無衣服，惟披牛羊皮。南詔旣破劍浪，遂遷其部落，與施、順蠻居，養給之。
河蠻，本西洱河人，今呼［為］河蠻，故地當六詔皆在，而河蠻自固洱河城邑。開元已前，嘗有首領入朝［為］本州刺史，受賞而歸者。及南詔蒙歸義攻拔大（釐）［和］城，河蠻遂並遷北，皆覊制於浪詔。貞元十年，浪詔破敗，復徙於雲南東北柘東以居。
柘東城去安南三十九日程。咸通三年十二月二十七日，蠻賊逼交州城池，河蠻在蘇歷舊城置營，及分布賊衆在牌筏上，僅二千餘人。
施蠻，本烏蠻種族也。鐵橋西北大施賧、小施賧、劍尋賧皆其所居之地。男以繒布為縵襠袴。婦人從頂橫分其髮，當額幷頂後各為一髻。男女終身幷跣足披羊皮。部落主承上，皆吐蕃偽封為王。貞元十年，南詔攻城邑，虜其王尋羅幷宗族置於蒙舍城，養給之。
順蠻，本烏蠻種類，初與施蠻部落參居劍、共諸川。哶羅皮、鐸羅望旣失邆川、浪穹，退而逼奪劍、共，由是遷居鐵橋已上，其地名劍羌。在劍尋賧西北四百里，男女風俗，與施蠻略同。其部落主吐蕃亦封王。貞元十年，南詔異牟尋虜其王傍彌潛［幷］宗族，置於雲南白岩，養給之。其施蠻部落百姓，則散隸東北諸川。
磨蠻，亦烏蠻種類也。鐵橋上下及大婆、小婆、三探覽、昆池等川，皆其所居之地也。土多牛羊，一家卽有羊羣。終身不洗手面，男女皆披羊皮。俗好飲酒歌舞。此種本姚州部落百姓也。南詔卽襲破鐵橋及昆池等諸城，凡虜獲萬戶，盡分隸昆川左右，及西爨故地。磨些蠻，在施蠻外，與南詔為婚姻家，又與越析詔姻婭。
撲子蠻，勇悍趫捷，以靑婆羅段為通身袴。善用泊箕竹弓，深林間射飛鼠，發無不中。部落首領謂酋為上。土無食器，以芭蕉葉藉之。開南、銀生、永昌、尋傳四處皆有。鐵橋西北延蘭滄江亦有部落。
臣本使蔡襲咸通四年正月三日陣面上生擒得撲子蠻，拷問之並不語，截其腕亦不聲。安南子城虞候梁軻云是撲子蠻。今梁軻見在賊中，僭稱朱鳶縣令。其梁軻始由再賓任使，前後三度到蠻王處通好，結搆禍胎。
尋傳蠻，閣羅鳳所討定也。俗無絲緜布帛，披娑羅籠。跣足可以踐履榛棘。持弓挾矢，射豪猪，生食其肉，取其兩牙雙插頂傍為飾，又條其皮以繫腰。每戰鬭，卽以籠子籠頭如兜鍪狀。
臣本使蔡襲咸通三年十二月二十七日以小槍鏢得一百餘人。臣本使蔡襲問梁軻見有竹籠頭猪皮繫腰，遂說尋傳蠻本末。江西將軍士取此蠻肉為炙。
裸形蠻，在尋傳城西三百里為窠穴，謂之為野蠻。閣羅鳳旣定尋傳而令野蠻散居山谷。其蠻不戰自調伏集，戰卽召之。其男女遍滿山野。亦無君長。作擖欄舍屋。多女少男。無農田，無衣服，惟取木皮以蔽形。或五妻十妻共養一丈夫，盡日持弓，不下擖欄。有外來侵暴者則射之。其妻入山林，採拾蟲魚菜螺蜆等歸啖食之。
去咸通三年十二月二十一日，亦為羣隊，當陣面上。如有不前衝者，監陣正蠻旋刄其後。
望苴子蠻，在蘭滄江以西，是盛羅皮所討定也。其人勇捷，善於馬上用槍。所乘馬不用鞍。跣足衣短甲，纔蔽胸腹而已。股膝皆露。兜鍪上插犛牛尾，馳突若飛。其婦人亦如此。南詔及諸城鎮大將出兵，則望苴子為前驅。
咸通四年正月二十三日，蔡襲城上以車弩射得望苴子二百人，馬三十餘匹。二月七日城陷，及臣本使蔡襲在左膊中箭，元從已盡。臣右腕中箭，攜印浮水渡江。荊南、江西、鄂、岳、襄州將健約四百餘人，攜陌刀騎馬，突到城東水際。荊南都虞候元惟德，管都頭譚可言，江西軍判官傳門謂將士曰：「諸兒郞等！水次無船，入水必死。與諸兄弟每一箇人殺得兩蠻賊，我輩亦得便宜！」遂相率入東羅城，擁門裏，一邊排長刀，一邊排長馬。突其蠻賊從城外水次騎馬入門，悉無備敵。臣見僧無碍說云。此日午前旋殺賊幷馬，僅二三千賊，馬三百來疋。蠻賊楊思縉在子城內一更時始知出救。翌日以馬肉分俵十二營賊衆。
望蠻外喩部落，在永昌西北。其人長大，負排持槊，前往無敵。又能用木弓短箭。箭鏃傅毒藥，所中人立斃。婦人亦跣足，以靑布為衫裳，聯貫珂貝巴齒眞珠，斜路其身數十道。有夫者豎分髮為兩髻，無夫者頂後為一髻垂之。其地宜沙牛，亦大於諸處牛，角長四尺已來。婦人惟嗜乳酪，肥白，俗好遨遊。
黑齒蠻、金齒蠻、銀齒蠻、繡脚蠻、繡面蠻、並在永昌、開南，雜類種也。黑齒蠻以漆漆其齒，金齒蠻以金鏤片裹其齒，銀齒以銀。有事出見人則以此為飾，寢食則去之。皆當頂上為一髻。以靑布為通身袴，又斜披靑布條。繡脚蠻則于踝上腓下，周匝刻其膚為文彩。衣以緋布，以靑色為飾。繡面蠻初生後出月，以針刺面上，以靑黛塗之，如繡狀。僧耆悉屬西安城。皆為南詔總之，攻戰亦召之。
穿鼻蠻、長鬃蠻、棟峯蠻，其蠻並在柘東，南生雜類也。穿鼻蠻部落以徑尺金環穿鼻中隔，下垂過頤。若是君長，卽以絲繩繫其環，使人牽起乃行。其次者以花頭金釘兩枚，從鼻兩邊穿令透出鼻孔中。長鬃蠻部落、棟峯蠻部落鬃黑而長。當額前為一長鬃，髻下過臍。每行卽以物撑起。若是君長，卽使兩女人前各持一物，兩邊撑其髻乃行。今亦為南詔所總，攻戰卽點之。
茫蠻部落，並是開南雜種也。茫是其君之號，蠻呼茫詔。從永昌城南，先過唐封，以至鳳藍苴。以次茫天連，以次茫吐薅。又有大賧、茫昌、茫盛恐、茫鮓、茫施，皆其類也。樓居，無城郭。或漆齒。皆衣靑布袴，藤蔑纏腰，紅繒布纏髻，出其餘垂後為飾。婦人披五色娑羅籠。孔雀巢人家樹上。象大如水牛。土俗養象，以耕田，仍燒其糞。貞元十年南詔異牟尋攻其族類。
咸通三年十二月二十一日，亦有此茫蠻，於安南蘇歷江岸聚二三千人隊。
粟栗兩姓蠻、雷蠻、夢蠻，皆在茫部臺登城，東西散居，皆烏蠻、白蠻之種族。丈夫婦人以黑繒為衣，其長曳地。又東有白蠻，丈夫婦人以白繒為衣，下不過膝。夢蠻主苴夢衝，開元末，嘗受恩賜於國，而暮年又私於吐蕃。貞元七年，西川節度使韋皐遣巂州刺史蘇隗就殺夢衝。因別立鬼主，以總其部落，共推為蠻長。貞元中船持為都大鬼主，其時夢衝及驃傍皆卑事之。亦呼為東蠻。
豐巴蠻，本出巂州百姓，兩林南二百里而居焉。豐巴部落，貞元中大鬼主驃傍、阿諾兩姓及諸蠻部落，皆為豐巴部落。心長向國。
崇魔蠻，去安南管內林西原十二日程。溪洞而居，俗養牛馬。比年與漢博易。
自大中八年經略使苛暴，令人將鹽往林西原博牛馬，每一頭匹只許鹽一斗。因此隔絕，不將牛馬來。
桃花人，本屬安南林西原七綰洞主大首領李由獨管轄。亦為境上戍卒，每年亦納賦稅。
自大中八年被峯州知州官申文狀與李涿，請罷防冬將健六千人，不要味、眞、登州界上防遏。其由獨兄弟力不禁，被蠻柘東節度使與書信，將外甥嫁與李由獨小男，補柘東押衙。自此之後，七綰洞悉為蠻收管。臣於咸通三年三月八日入賊重圍，因見柘東蠻判官楊忠義背後領八箇蠻持弓槍，臣因問賊帥朱道古根源。切以桃花人今亦呼桃花蠻也。本安南林西原七綰洞左右側居。人披羊皮或披氈。前梳髻。雖拘於蠻，心皆向唐化。咸通三年三月二十一日，僅五六千人，安南城西角下營。蠻賊楊思縉委羅伏州扶邪縣令麻光高部領之。